Gestion de portefeuille
Rendement de portefeuille amélioré
Des calculs et des rapports de rendement fiables
Surveillance des objectifs de placement (écart entre les cibles et anomalies relatives au rendement)
Productivité accrue des utilisateurs
Interface conviviale
Large gamme de champs configurables
Vue claire des portefeuilles courants et des portefeuilles antidatés
Intégration à des systèmes externes
Champs d’information prépopulés
Gestion de la relation client
Un logiciel CRM entièrement intégré
Productivité accrue des utilisateurs
Synchronisation du planificateur externe, tel MS Outlook, et autres appareils portables (BlackBerry et iPhone)
Fonctions de publipostage et de courriels intégrés
Accès direct aux données historiques des clients
Partage simplifié des données des clients à l’intérieur d’une même équipe
Revenus d’entreprise supérieurs
Identification des occasions de vente croisée
Technique améliorée de profilage des clients potentiels
Segmentation de masse
Campagnes de publicité ciblées
Entière satisfaction des clients
La recherche de données et la règle de la connaissance du client (KYC) personnalisent le service à la clientèle
Conformité
Surveillance maximale du portefeuille
Suivi de la variation des objectifs de placement
Alarmes réglables qui signalent un changement de prix sur un titre
Recherche approfondie des données afin d’identifier les problèmes et trouver les solutions
Rapports de conformité
Stockage de l’historique complet d’un portefeuille
Processus de vérification renforcé
Archivage des rapports, de la correspondance, des documents électroniques et des échanges de courriels
Rapports
Rapports précis et détaillés
Production de rapports personnalisables
Production automatisée des rapports
Capacité de production de rapports tant pour l’entreprise que pour l’investisseur
