Croesus en bref

  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de la relation client
  • Relations de comptes
  • Conformité
  • Rapports

Croesus

  • Gérez en souplesse et en maîtrise les portefeuilles
  • Surveillance
  • Relations de comptes
  • Modélisation
  • Simulation de scénarios

Rapports de rendement

  • La précision des rapports et des méthodes
  • Gestion des risques
  • Rapports d’entreprise
  • Rapports du conseiller
  • Rapports pour le client investisseur

Gestion des ordres

  • Un système de traitement direct
  • Exactitude et efficacité
  • Interface conviviale
  • Normes de conformité

La gestion CRM

  • La clé d’une communication client couronnée de succès
  • Enjeux et conséquences liés à l’utilisation du mauvais outil
  • La solution

Technologie & Services

  • Une technologie conviviale, évolutive et adaptable
  • Un logiciel-service (SaaS)
  • Intégration à des systèmes externes
  • Croissance illimitée
  • Conservation des documents
  • CROESUS pour les groupes de travail
  • Un processus d’implémentation efficace
  • Services et soutien