Cherchez-vous à amener votre gestion de portefeuille au-delà du chiffrier ?

Que vous cherchiez à démarrer votre entreprise ou à l’agrandir, Croesus offre des solutions abordables qui pourront vous aider à aller au-delà du simple chiffrier. Si vous n’avez pas besoin de posséder votre propre serveur et ne voulez pas payer de frais d’implémentation pour personnaliser vos données, cette option est pour vous.

Dans le passé, les coûts d’infrastructure reliés à l’exploitation d’une entreprise indépendante de placements s’avéraient inabordables pour la plupart. Cependant, grâce à l’avènement des services de réseaux de courtage par correspondance, les conseillers disposent dorénavant de la flexibilité requise pour mettre sur pied leur propre modèle d’entreprise.

Faits saillants :

  • Nous vous suggérons les points à considérer pour bien choisir votre réseau correspondant.
  • Nous vous conseillons quant à la manière de transférer les dossiers de vos clients d’une institution à l’autre.
  • Nous offrons un environnement partagé qui donne accès à un logiciel standard de gestion de portefeuille et le téléversement quotidien des fichiers.

FAQ :

  1. Quel type de rapport dois-je fournir aux investisseurs ?
  2. À quelle fréquence dois-je communiquer avec mes clients ?
  3. Quels sont mes enjeux relativement aux questions de conformité pendant la première année ?
  4. Quels devraient être mes coûts d’opération en pourcentage des actifs sous administration ?