Croesus est doté d'une richesse fonctionnelle en simulation de portefeuilles.

La simulation permet d'assigner des comptes ayant un objectif de placement similaire à un modèle créé par l'utilisateur. Des restrictions peuvent également être inscrites afin d'indiquer des exigences émises par le client sur la gestion de certains de ses comptes.

Sur une base périodique, les portefeuilles modèles sont utilisés pour identifier les transactions nécessaires pour rééquilibrer les comptes. Cette liste de transactions peut être imprimée, copiée dans Excel^MD ou envoyée au module Saisie des ordres Croesus.