Croesus offre un outil évolué de gestion de la relation client, entièrement intégré au système de gestion de portefeuilles.

Croesus accroît les revenus de votre firme

• Définition d'objectifs de placement et de restrictions configurables
• Outils pour identifier les possibilités de ventes croisées
• Profilage de clients éventuels amélioré et suivi de tous les contacts
• Et plus encore…

Croesus améliore la satisfaction de vos clients

• Service personnalisé grâce à la richesse fonctionnelle en termes de connaissance du client
• Vaste sélection de rapports configurables
• Et plus encore…

Croesus facilite la gestion des portefeuilles

• Calcul et rapports de performance robustes
• Identification de problèmes relatifs aux portefeuilles (variation par rapport à l'objectif visé, anomalies de performance)
• Et plus encore…

Croesus augmente la productivité

• Vue d'ensemble de la situation actuelle et antérieure des portefeuilles
• Interface avec des applications tierces et des gestionnaires de planification externes (Outlook^MD et Lotus Notes^MD)
• Traitement automatisé de l'information client
• Et plus encore…

Croesus améliore le suivi des comptes et clients

• Surveillance des écarts entre les objectifs de placement et la répartition de l'actif réelle
• Rapports de conformité et traces de vérification
• Suivi des contacts avec le client
• Et plus encore…

Croesus simplifie la maintenance

• Traitement automatisé des données
• Conciliation complète
• Identification de tous les changements effectués
• Et plus encore…