Croesus procure une vue optimale et conviviale de l'information client.

Il est également possible de partager l'information client avec d'autres applications telles que Outlook^MD et Lotus Notes^MD, ainsi qu'avec des appareils mobiles de poche comme le BlackBerry^®.

Les fonctions de connaissance du client permettent de définir des adresses, numéros de téléphone, adresses courriels… aux profils d'un client ou d'une entité de type « famille ».

L'outil d'exploration de données sert à facilement créer une liste de contacts, basée sur une multitude de critères portant sur de l'information financière et non financière.