| EFFICACITÉ & COMFORMITÉ Le principal défi pour les professionnels de la finance est de veiller à ce que leur temps et leurs efforts soient concentrés sur les activités offrant le plus haut rendement.  |
| Accueil > Solutions > Gestion de la relation client | |
 | |
| Agenda du conseiller et gestion de tâches | |
|
Croesus comprend un Agenda et un Gestionnaire de tâches. Les membres d'une équipe peuvent partager leur agenda, assigner des tâches uniques ou récurrentes et fixer des rendez-vous. Les rendez-vous, les tâches et les notes relatives à un client sont automatiquement reportés dans son profil, afin qu'il soit facile de consulter l'historique complet au cours d'une discussion avec ce dernier. L'Agenda du conseiller en placement s'intègre avec OutlookMD, Lotus NotesMD et l'appareil mobile de poche BlackBerry®. La gestion de clients éventuels s'effectue avec les même fonctions, il est alors simple de maximiser les efforts de promotion des ventes. |
 | CONNEXION | | CARRIÈRES | | CONTACTEZ-NOUS | | ENGLISH |
 | ||
| © 2008 Tous droits réservés. Croesus Finansoft, inc. -- info@croesus.com | ||