Une gamme complète de services professionnels sont offerts, y compris les services inclus avec la licence et les droits d'utilisation. Une solide équipe de près de 100 personnes développent, maintiennent et déploient la suite logicielle de gestion de portefeuilles et de la relation client Croesus.

Analyse d'affaires
Croesus Finansoft inc. offre des services de consultation sous forme d'analyse d'entreprise durant l'implantation du logiciel ou par la suite, afin d'améliorer le rendement des conseillers en placement. Avec cette analyse en mains, votre entreprise sera en mesure d'élaborer un plan stratégique, basé sur une source externe et neutre.

Gestion de projets
Le rôle du chef de projet consiste à s'assurer que les produits livrables Croesus sont conformes à vos attentes en tous points. En tant que principal intervenant auprès des clients, il est responsable de coordonner les activités internes, d'allouer les ressources requises, d'organiser la revue de projet ainsi que les réunions, tant à l'interne qu'à l'externe.

Formation et « coaching »
Croesus Finansoft inc. donne une variété de cours s'adressant aux utilisateurs, aux administrateurs de système et aux formateurs. Les cours les plus demandés sont la formation sur le logiciel de gestion de portefeuilles Croesus et celle relative à la configuration.

La formation par Internet sur des fonctions spécifiques est disponible. En outre, des séances avec un accompagnateur (« coach ») peuvent aussi être organisées.

Logiciel service (« SaaS »)
Croesus est offert comme service : nos centres ultra-sécurisés et performants assurent la sécurité et l'intégrité de l'information. Les spécialistes financiers peuvent accéder à des applications de gestion de portefeuilles complètes, y compris l'exécution d'ordres et la consultation de données, via des connexions sécurisées Internet. Le centre de traitement de l'information centralisée est géré par notre équipe de spécialistes.

Ce service élimine l'installation sur les postes de travail et les serveurs, ainsi que la maintenance d'applications complexes et de bases de données. Les sauvegardes informatiques, les mises à niveau logicielles et la maintenance TI sont aussi prises en charge.

Services de développement
Il est possible d'ajouter des fonctions personnalisées au logiciel central. Ces adaptations peuvent correspondre à des améliorations, des rapports supplémentaires et l'intégration de ces données ou une connexion à vos applications.

Assistance et maintenance
Le Centre d'assistance à la clientèle est le contact initial pour obtenir des renseignements et signaler des problèmes. Les personnes faisant partie de ce groupe détiennent des connaissances en assistance logicielle et données ou dans le secteur financier et les valeurs mobilières.

Un système aussi complet se doit d'évoluer afin de s'adapter aux besoins grandissants des clients et du marché. Pour cette raison et après un processus méthodique, des mises à jour périodiques et des corrections sont déployées.