MacDougall, MacDougall & MacTier choisit le logiciel de gestion de portefeuille et des relations avec la clientèle Croesus

09 Déc MacDougall, MacDougall & MacTier choisit le logiciel de gestion de portefeuille et des relations avec la clientèle Croesus

MONTRÉAL, Canada, le 9 décembre 2013 – Croesus et MacDougall, MacDougall & MacTier (3Macs), la première firme de courtage au pays, ont conjointement annoncé que 3Macs avait sélectionné Croesus comme logiciel de gestion de portefeuille et outil de CRM.

Dans le cadre de cette implantation, comme avec d’autres clients par le passé, Croesus a su migrer avec succès les données de MacDougall, MacDougall & MacTier et faire le pont entre le logiciel de gestion Croesus et la plateforme Dataphile de Broadridge, un système de traitement de bout en bout des opérations de fonds commun de placement. À ce jour, 120 utilisateurs profitent pleinement des avantages que procure le logiciel de gestion Croesus.

« Le logiciel est facile d’utilisation et répertorie un ensemble complet de fonctions flexibles qui nous ont permis de croire que Croesus était l’outil tout indiqué pour soutenir la croissance de notre entreprise et répondre aux besoins en matière de conformité et de productivité » rapporte Randy Ambroise, président et chef de la direction chez MacDougall, MacDougall & MacTier.

Rémy Therrien, président de Croesus ajoute: « Nous sommes fiers de compter 3Macs parmi nos clients. Leur réputation et leur engagement à fournir des conseils personnalisés en matière de placements et de gestion du patrimoine sont impressionnants et nous nous réjouissons à la perspective d’une collaboration longue et fructueuse. »

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre aux firmes de courtage et aux conseillers indépendants un logiciel intégré de gestion de portefeuille et de la relation client. Croesus donne aux conseillers en placement les outils requis pour optimiser l’évaluation du rendement, réduire l’exposition au risque et se conformer aux normes GIPS. Croesus est un logiciel hébergé (SaaS) qui s’intègre facilement à tous les grands serveurs d’arrière-plan (IBM), aux gardiens de valeurs (TD Ameritrade) et aux fournisseurs d’informations financières comme Morningstar, Thomson One et Fundata. Croesus est également le logiciel de choix des grandes firmes de courtages comme CIBC Wood Gundy et la Financière Banque Nationale. Aujourd’hui, les utilisateurs de Croesus gèrent ensemble un total de 350 milliards d’actifs sous gestion.

À propos de MacDougall, MacDougall, & MacTier
Première firme de courtage fondée à Montréal en 1849, MacDougall, MacDougall & MacTier se classe parmi les plus prestigieuses firmes à fournir des conseils personnalisés en matière de placements et de gestion du patrimoine au pays. Au fil des ans, leur profond sentiment des responsabilités a favorisé une grande compréhension des besoins de leurs clients en matière de gestion de patrimoine, et ce, de génération en génération. Leur indépendance permet de respecter cette responsabilité au mieux de leur capacité sans avoir recours aux techniques normalisées et ainsi trouver des solutions personnalisées qui répondent aux objectifs financiers de leurs clients. Depuis 160 ans, leur engagement consiste à répondre aux besoins des Canadiens en matière de placement et de gestion de patrimoine. MacDougall, MacDougall & MacTier est une firme indépendante détenue par ses employés et possède des bureaux à Montréal, à Québec, à Toronto et à Londres.