Croesus commandite la conférence T3 Advisor

10 Fév Croesus commandite la conférence T3 Advisor

Dallas, Texas, 10 février 2015 – Croesus commandite la conférence Technology Tools for Today (T3) Advisor qui a lieu du 12 au 14 février. La conférence de trois jours, organisée par David J. Drucker et Joel P. Bruckenstein, permet aux conseillers en placement indépendants et leur personnel d’apprendre des leaders technologiques ainsi que d’interagir avec les fournisseurs technologie qui créent les solutions dont ils ont besoin pour construire une pratique plus rentable.

À titre de commanditaire « argent » et exposant à la conférence T3 Enterprise, Croesus présentera aux participants ses solutions intégrées de gestion de portefeuille et CRM ainsi que ses applications mobiles pour conseillers et investisseurs.

David Mastroberardino, directeur de produits chez Croesus, discutera des dernières nouveautés de Croesus lors du panel « Quoi de neuf dans les systèmes de gestion de portefeuille » qui aura lieu le 13 février à 13h40.

L’équipe Croesus sera située au kiosque 309 dans le hall d’exposition pour la durée de la conférence.

À propos de Croesus
Depuis 1987, Croesus offre des solutions hautement intuitives et sophistiquées de gestion de portefeuille et de relation client à des professionnels de l’investissement situés à travers l’Amérique du Nord. Plus de 9500 professionnels de l’investissement utilisent Croesus pour gérer un total de plus de 700 milliards $ en actifs clients. Croesus permet à ses clients de développer des relations de confiance avec les investisseurs par le biais de solutions personnalisées et de pratiques d’affaires transparentes. Au fil des ans, Croesus a bâti sa réputation sur sa capacité à implanter de façon efficiente son logiciel, à convertir un grand nombre de données complexes avec succès, et à fournir des calculs de performance exacts. En investissant continuellement en R&D, Croesus s’assure d’être au-devant des besoins de ses clients et de leur offrir un avantage concurrentiel technologique.

À propos de Technology Tools for Today
À la fin de 2001, Bloomberg Press a publié un ouvrage intitulé Virtual Office Tools for a High Margin Practice: How Client-Centered Financial Advisors Can Cut Paperwork, Overhead and Wasted Hours, des auteurs David J. Drucker et Joel P. Bruckenstein. Axé sur les dernières technologies, ce livre proposait une série de recommandations permettant d’optimiser les méthodes de gestion, le rendement et le mode de vie des conseillers en placement. Le livre a été applaudi par les conseillers qui ont inévitablement cherché à connaître la fréquence à laquelle le livre allait être révisé pour demeurer à jour avec les recommandations technologiques proposées. La plupart des livres papier sont, au mieux, révisés annuellement. Les auteurs Drucker et Bruckenstein trouvaient quant à eux que cette fréquence de publication était insuffisante pour pallier l’évolution rapide des technologies offertes aux conseillers en placement. Ils ont donc décidé qu’une publication mensuelle répondrait de meilleure façon aux besoins de leurs lecteurs. Depuis janvier 2003, le Technology Tools For Today (officiellement Virtual Office News) est publié à titre de lettre d’information mensuelle.