Une solution unique, intégrée
et complète pour la gestion de
portefeuilles et de la relation
client, une solution conçue
pour le courtage de détail
et la gestion d'actifs

 

 GESTION DE PORTEFEUILLES | CRM - RELATION CLIENT | CONFORMITÉ | SERVICES PROFESSIONNELS
L'évolution actuelle du courtage nécessite la consolidation, l'intégration et l'automatisation des processus et des données. Les professionnels de l'investissement requièrent une plateforme procurant un accès immédiat à des outils de gestion de portefeuilles avancés et à de l'information client structurée.

Solution puissante de gestion de portefeuilles et de la relation client, la suite logicielle Croesus procure également une richesse fonctionnelle quant à la conformité.

Conçue pour répondre aux besoins du courtage et de la gestion d'actifs, Croesus permet aux établissements financiers de maximiser leurs revenus, d'améliorer l'efficacité et le service à la clientèle, tout en réduisant les risques de non-conformité.

La suite logicielle de gestion de portefeuilles et de la relation client Croesus est pleinement configurable aux besoins spécifiques de chaque firme et de chaque utilisateur. Cette solution s'intègre à plusieurs modules ainsi qu'à des applications tierces.

 

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